Саудовская компания Luberef привлекла 1,32 млрд долларов
Нефтеперерабатывающая компания Luberef провела IPO, в ходе которого удалось привлечь около 1,32 млрд долларов. Первоначально ожидалось получить около 1 млрд долларов, однако торги были осуществлены всего за несколько часов и прошли крайне успешно. Первичное размещение проходило на фондовой бирже Саудовской Аравии, Luberef разместила на рынке 30%, что равняется 50 млн бумаг.
Luberef является одним из подразделений корпорации Saudi Aramco, для осуществления IPO компания привлекла SNB Capital, кроме того, в процедуре также участвовали ряд инвестиционных гигантов, среди которых — Citigroup, Morgan Stanley и другие. Цена акций составила 91-99 риалов за единицу, всего стоимость бизнеса перед IPO оценили почти в 17 млрд риалов. Решение о выходе на рынок Luberef согласовала с контролирующими органами Саудовской Аравии.
Luberef основана в 1978 году, 70% ее акций принадлежит национальной корпорации Saudi Aramco, остальной долей владеет Jadwa Investment. Бумаги последней были выставлены на рынок, при этом саудовский нефтяной гигант сохранил свой пакет. Подразделения Luberef расположены в Джидде и Янбу, которые считаются крупными промышленными центрами страны. Мощности компании производят различные масла из нефти, а также мазут, асфальт и другую продукцию. Luberef осуществляет поставки на Ближний Восток, в Северную Африку, страны Азии и Европы. Она является единственной компанией в стране, которая производит смазочные материалы. Корпорация Saudi Aramco владеет и другими дочерними компаниями, ряд из которых ранее уже вышел на биржу. Среди них — SABIC и Rabigh Refining & Petrochemical.
Листинг Saudi Aramco был проведен в 2019 году, в ходе которого удалось привлечь 25,6 млрд долларов. Это IPO стало крупнейшим за всю историю мировых фондовых рынков. Кроме того, корпорация стала лидером и по объему капитализации — 1,7 трлн долларов.
Следует отметить, что в последне время все больше компаний отказываются от размещения акций на бирже, опасаясь, что смогут привлечь намного меньше средств, чем планируют изначально. Примером являются листинги, которые проходили в течение прошлого года — множество из них стали неудачными для компаний. Больше всех не повезло представителям технологического сектора, интерес к которым заметно ослабевает. Причиной такой ситуации на фондовом рынке являются глобальные процессы роста инфляции, геополитические конфликты и другие негативные факторы. Инвесторы сейчас крайне осторожно относятся к крупным вложениям, предпочитая переждать сложные времена. Несмотря на все опасения, IPO компании Luberef стало крупнейшим в регионе за последний год. Следует также отметить, что фондовый рынок Саудовской Аравии входит в ТОП-10 рынков, которые демонстрируют отличный рост. Только за декабрь прошлого года на местной бирже 70 компаний разместили заявку на проведение IPO.
