Долларовые облигации LG позволили привлечь 800 млн долларов
Корейский гигант LG Electronics получил инвестиции в размере 800 млн долларов. Изначально планировалось привлечь 1 млрд долларов. Для этого корпорация выпустила долларовые облигации.
Детали переговоров о выпуске облигаций
Официально LG не комментировала свои планы, однако ранее Reuters стало известно о переговорах с консультантами. Так, источник сообщил, что компания обсуждает условия выпуска облигаций с рядом инвестбанков. Предполагалось, что бумаги будут рассчитаны на период погашения 3 и 5 лет. Что касается ценового ориентира, он был в следующих диапазонах:
— облигации на 3 года — с дифференциалом в 90 базисных пунктов относительно казначейских облигаций того же периода;
— пятилетние бонды — с дифференциалом в 110 базисных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями на 5 лет.
Первоначально корейский гигант ориентировался на 135 и 150 б.п. для облигаций 3 и 5 лет соответственно.
Средства, привлеченные от трехлетних облигаций, будут направлены на покрытие расходов по общим операциям бизнеса. Речь идет об инвестировании и погашении долговых обязательств. Долларовые бонды сроком на 5 лет помогут корпорации в достижении устойчивых целей. Средства от них пойдут на реализацию экологических проектов и социальных инициатив.
После согласования всех условий LG подтвердила сделку. В рамках выпуска облигаций корпорация привлекла 500 млн долларов за счет трехлетних бондов и 300 млн долларов — за счет пятилетних.
Следует отметить, что выпуск долларовых облигаций стал первым для LG за последние 12 лет.
Спрос на облигации был в следующих диапазонах:
— для облигаций с коротким сроком погашения он составил 3,2 млрд долларов;
— сумма для бондов, рассчитанных на 5 лет, достигла 4 млрд долларов.
Ключевыми покупателям стали инвесторы из Азии. Они опередили конкурентов из Европы и США.
Тенденции на глобальном рынке
Следует отметить, что в 2024 году наблюдается рекордная активность корейских компаний на рынке облигаций. Выпуская бумаги, номинированные в долларах, они хотят диверсифицировать финансирование. Кроме того, эту тенденцию стимулирует повышение спроса со стороны инвесторов. В отличие от Южной Кореи, Китай демонстрирует замедление, и инвесторы переключаются на новые для себя рынки. Особенно покупателей привлекают зеленые облигации ESG, которыми являются 5-летние бонды от LG. Ажиотаж на них объясняется стремлением к устойчивому экономическому развитию, которое становится новым этапом в управлении финансовыми ресурсами и инвестициями.
Что касается целей самой LG, в 2023 году она заявила о планах до 2030 года увеличить свою выручку в 2 раза. Этот показатель должен составить около 14,5 млрд долларов. Корпорация хочет войти в топ-10 глобальных производителей комплектующих для автомобильной промышленности.
