Компания “Совкомфлот” проведет первичное размещение акций: подробности процедуры
Стало известно, что компания “Совкомфлот” выходит на первичное размещение акций. Данное событие стало знаковым, так как с 2013 года государственные предприятия не осуществляли IPO. Тогда АЛРОСА продала бумаг на 1,3 млрд долларов. Ожидается, что компания выпустит на рынок акции на общую сумму в 500 млн долларов.
“Совкофлот” входит в ТОП-5 крупнейших мировых танкерных компаний, 100% пакет акций принадлежит государству. IPO предприятия является наиболее значимой приватизационной операцией с 2016 года. Компания владеет 146 судами, суммарный дидвейт которых составляет более 12 млн тонн, чистая балансовая стоимость зафиксирована на уровне 6,2 млрд долларов. В состав “Совкофлота” также входят челночные танкеры ледового класса, газовозы, предназначенные для перевозк сжиженного газа, а также ледоколы для снабжения. В процессе строительства находится еще 24 суда, чей дидвейт составляет 2,3 млн тонн. Их поставка на предприятие планируется в течение 5 лет.
Эксперты прогнозируют, что суммарный объем выручки на ближайшие периоды составит 20 млрд долларов, в том числе учитываются деньги, получаемые за эксплуатацию судов, которые находятся в процессе строительства
В процессе размещения акций “Совкофлота” на бирже в Москве необходимо дополнительно выпустить бумаги. Однако пока поступило мало информации относительно их пакета и стоимости компании. Единственное, что заявили представители компании, что мажоритарным акционером останется правительство России.
Организовывают размещение два учреждения — местный банк ВТБ и BofA Securities из США. Первая компания оценила “Совкофлот” в 2-5 млрд долларов, а ее американские коллеги назвали сумму в 2,7-4,8 млрд долларов. Таким образом, для получения 500 млн долларов необходимо продать от 10% до 18,5% от увеличенного капитала.
Средства, полученные от первичного размещения, пойдут на процессы в компании и обеспечение стандартных нужд. Часть вырученных денег направят на новые проекты и снижение долговых обязательств. Согласно данным прошлого года, “Совкофлот” имел умеренно долговую нагрузку, на значение которой влияют чистый долг и EBITDA, чей размер 2,7. Последний скорректированный показатель за год продемонстрировал результат в 1,028 млрд долларов.
Компания занимает устойчивую позицию на мировом рынке, отличается современными подходами в управлении, что будет плюсом для инвесторов. Кроме того, сейчас идет процесс сокращения доли акций, которые принадлежат государству. Планируется, что этот пакет сократят со 100% до 75+1 акции, завершить сокращение должны в течение 3 лет.
