Noventiq хочет провести листинг через слияние со SPAC-компанией
Британский бизнес Noventiq планирует осуществить IPO на американской бирже Nasdaq путем слияния со SPAC-компанией. Причиной такого решения стало недовольство руководства текущей оценкой на Лондонской бирже. По мнению представителей компании, объем торгов на британской площадке крайне ограничен, кроме того, цена представленных депозитарных расписок не соответствует реальной стоимости бизнеса.
Noventiq предоставляет услуги информационной безопасности и является одним из передовых мировых поставщиков решений в сфере цифровой трансформации. Компания предлагает клиентам различные облачные сервисы и оборудование для перехода на инновационные решения.
Использование SPAC-компаний для выхода на биржу является популярным вариантом, который не требует больших вложений, как при традиционном IPO. Кроме того, вариант слияния позволяет исключить комплексную проверку, которой подвергается бизнес при первичном размещении ценных бумаг на рынке.
В феврале 2023 года холдинг Softline сменил юрисдикцию, теперь бизнес зарегистрирован на Каймановых островах вместо Кипра. Вместе с этим было изменено название на Noventiq. В 2022 году тогда еще Softline осуществил разделение бизнеса, одна его часть взяла на себя международную деятельность и была зарегистрирована в Лондоне. Другая осталась в стране, которая в начале 2022 года спровоцировала геополитический конфликт в Европе, вследствие чего сейчас находится под мировыми санкциями.
Бизнес Noventiq, зарегистрированный в Лондоне, работает с 75 тысячами компаний. Он предоставляет собственные IT-решения, а также выступает посредником, поставляя облачные сервисы и цифровые продукты от других разработчиков. В 2021 году, до разделения бизнеса, оборот Noventiq составлял 1,1 млрд долларов. В этот же период компания осуществила листинг на бирже в Лондоне.
Компания считается одним из наиболее быстрорастущих бизнесов в своей сфере. Такой результат достигается путем реализации стратегии слияний и поглощений. Только за 2022 год Noventiq приобрел ряд компаний из Индии, ОАЭ и Турции. Штат сотрудников поставщика составляет 5700 человек, которые находятся в 60 странах.
В феврале 2023 года Noventiq завершил сделку по приобретению разработчика из Сербии Saga Group. Согласно условиям покупки, сербская компания будет вести деятельность под своим брендом, топ-менеджмент также остается без изменений.
Сделка открывает перед Noventiq возможность расширить свою деятельность в Балканском регионе и выйти на рынок не только Сербии, но и соседних государств.
Компания Saga предоставляет услуги цифровизации для клиентов из 25 стран, ее штат включает в себя более 300 опытных IT-специалистов. По заявлению Noventiq, новый владелец не планирует осуществлять кадровые изменения в подразделении.
