Продажа зеленых облигаций: Гонконг продал бондов на сумму в 5,8 млрд долларов
Гонконг получил 5,8 млрд долларов благодаря сделке на рынке ВИЭ. Эта продажа зеленых облигаций стала крупнейшей в истории данного сегмента. Бонды были номинированы в трех валютах.
Сделка прошла крайне успешно, особенно учитывая прошлогоднее затишье на фондовых рынках. С началом 2023 на биржах наблюдается существенное оживление, в первую очередь благодаря долговому сектору, который традиционно в конце периода характеризуется увеличением количества сделок.
Зеленые облигации Гонконга были представлены в долларовом эквиваленте на сумму 3 млрд долларов. Инвесторам предложили 4 варианта периода погашения бондов. В евро город выпустил облигации, рассчитанные на 2 транша, общая сумма бумаг составила 1,25 млрд евро. Кроме того, торговались облигации на 10 млрд юаней.
Всего на приобретение бондов в долларах эмитент получил заявок на общую сумму в 25 млрд долларов. Благодаря этому стоимость бумаг была снижена. При этом эксперты отмечают, что помимо американской валюты, инвесторы проявляли интерес к бумагам в евро и юанях. В целом можно говорить о том, что вложения в зеленые облигации становятся все популярнее.
Облигации в китайской валюте предлагались сроком погашения на 2 года при доходности в 3%, вариант, рассчитанный на 5 лет, приносит доход в размере 3,3%. Такой результат на 50 п.п. превышает предварительный прогноз.
О потенциале зеленых облигаций эксперты говорят довольно давно, однако только последние несколько лет они начали пользоваться заметной популярностью у инвесторов. Способствует увеличению сделок, направленных на экологические проекты, и совершенствование механизмов регулирования данного рынка. Например, летом 2022 года была представлена классификация таких финансов, состоящая из 7 категорий. Над этим проектом работали ряд организаций, которые занимаются вопросами чистых технологий и инноваций в сфере устойчивого развития. Кроме того, участие принимал секретариат Швейцарии по вопросам международных финансов. Немаловажную роль в улучшении системы регулирования сектора зеленых облигаций внес финтех, который предлагает разнообразные решения для сохранения окружающей среды.
Новая классификация является одним из механизмов для стимулирования рынка финансовых технологий в сфере зеленой экономики. Она позволит лучше интегрировать финансовые инструменты в сектор ВИЭ, тем самым увеличив инвестиции в реализацию экологических целей. По мнению экспертов, продажа зеленых облигаций Гонконгом должна стать хорошим примером для других городов, которые хотят внести свой вклад в борьбу с изменениями климата. Кроме того, экологические проекты позволят повысить энергоэффективность города как единой системы, сделать жизнь в нем более комфортной.
