Венчурные компании и фонды: отчет за 2018 год
В начале 2019 года рынок наконец увидел долгожданный седьмой ежегодный отчет аналитического агентства CB Insights, которое предоставляет анализ глобальной венчурной деятельности. Отчет представляет собой анализ инвестиционных итогов 2018 года, главных рыночных трендов и сферы интересов корпоративного венчурного капитала в 2019 году.
Наверное, для начала стоит определить индустрию влияния компании CB Insights. Данная организация присутствует на рынке с 2008 года, при этом ее деятельность посвящена аналитике рынка инвестиций и отслеживанию деятельности частных венчурных организаций, стартапов при помощи собственной платформы. На сегодня, CB Insights является одной из крупнейших аналитических компаний, к мнению которой прислушиваются корпорации и стартап-проекты со всего мира.
Как известно, услугами CB Insights пользуются такие гиганты глобального рынка, как Cisco, Microsoft, Sequaia Capital, Salesforce Ventures, Castrol InnoVentures, Bloomberg, The New York Times и The Wall Street Journal.
Положение венчурных компаний и фондов
Согласно последнему отчету CB Insights, объёмы прошлого года в индустрии венчурного финансирования увеличились в среднем на 47% по сравнению с показателями 2017 года и достигли 53 миллиарда долларов. При этом количество сделок выросло на 32%, а сам сектор венчурного капитала расширился за счет 270 новых игроков, включая Coinbase Ventures, Porsche Ventures, Maersk Grouth.
Из всех инвесторов, самым активным оказался фонд Google Ventures. В 2018 году, согласно аналитике компании, он профинансировал более 70 перспективных проектов. В первую пятерку также вошли: Salesforce Ventures, Intel Capital, BaiduVentures и Legend Capital.
А вот среди лидеров по финансированию компаний, стоимость которых превышает один миллиард, выделилась организация CapitalG. В прошлом году данная фирма профинансировала, как минимум, девять подобных организаций. Кроме CapitalG, еще отличился фонд Google Ventures. Он поддержал три компании, с состоянием свыше 1 миллиарда, кроме того, Dell Technologies Capital, Legend Capital, Orange Digital Ventures и Qualcomm Ventures поддержали суммарно восемь предприятий.
Что касается крупнейших сделок, то здесь также рынок полностью принадлежит CapitalG. Данная компания подписала соглашение с транспортно-логистическим проектом Manbang Groupe на сумму свыше двух миллиардов долларов. Стоит также отметить, что в прошлом году средняя сделка оценивалась в $26,3 млн (в 2017 году ― $24,1 млн).
Как уверены эксперты из CB Insights, корпоративный венчурный капитал по-прежнему привлекают ранние стадии развития компаний. В 2018 году на начальном этапе были профинансированы 332 стартапа, что на 25% больше результатов 2017 года. Доля участия в раунде А выросла на 31% ― с 320 проектов в 2017 году до 419 в 2018 году.
В целом эксперты уверены, что рынок и дальше продолжит свое стабильное развитие, а стратегические интересы корпоративного венчурного капитала будут также направлены на интернет-проекты, мобильные компании и сектор здравоохранения.
