Листинг WE Soda может стать крупнейшим в 2023 году для Лондонской биржи
Британская компания WE Soda является мировым лидером по производству кальцинированной соды и бикарбоната натрия. Согласно официальному заявлению, бизнес планирует первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Лондона. Ожидается, что IPO позволит прилечь 800 млн долларов.
WE Soda намерена провести премиальный листинг. Цена предложения и количество размещаемых акций станут известны после того, как компания соберет все заявки от инвесторов. IPO позволит направить вырученные средства на погашение кредитов. На это намерены выделить около 500 млн долларов из запланированных 800 млн долларов. Остальные 300 млн долларов пойдут на погашение корпоративных расходов. Листинг WE Soda может стать крупнейшим для Лондонской биржи после IPO одного из подразделений фармацевтической корпорации GSK.
Всего в 2023 году фондовый рынок Великобритании привлек 600 млн долларов, что является низким показателем для страны. Причиной снижения интереса к IPO стало глобальное замедление экономики, а также рост инфляции внутри королевства. В результате инвесторы предпочитают вкладывать средства в более стабильные активы, чем в акции. В целом эксперты отмечают, что капитализация фондового сектора Великобритании в текущем году снизилась на 8% и составила 3 трлн долларов. Поэтому эксперты надеются, что листинг WE Soda так или иначе повысит активность на рынке.
Ожидается, что не менее 10% акций компании будут находится в свободном обращении, примерно 15% будут проданы через механизм доразмещения. По данным Financial Times, оценка WE Soda может составить 7,5 млрд долларов. Бизнес управляет двумя крупными предприятиями в Турции. Кроме того, компания владеет собственным портом, что обеспечивает улучшенную логистику для поставок сырья. В 2022 году выручка WE Soda была на уровне 1,8 млн долларов, в 2021 году этот показатель составил 892 млн долларов.
Компания работает на рынке с 2009 года и за это время стала крупнейшим производителем карбоната натрия. Она входит в промышленный конгломерат Ciner. Ежегодно WE Soda выпускает более 5 млн тонн продукции, которые экспортируются в 80 стран. В 2021 году компания продала 60% акций своего американского бизнеса.
Карбонат натрия является одним из компонентов при производстве аккумуляторов для электротранспорта. Кроме того, вещество используется при изготовлении стекла и различных моющих средств. Несмотря на то, что бизнес зарегистрирован в Лондоне, он принадлежит семье миллиардеров из Турции — Тургаю и Дидеме Чинер.
Консультантами и букраннерами IPO являются BNP Paribas, JPMorgan, Deutsche Bank и другие компании.
